一九三九年五月三十日，潜伏的中共天津城委特科情报谋事的洋行倒闭了，上线老顾为掩护熊阔海（张嘉译饰）被日本宪兵司令小泉杀害。特科行动组组长于挺除掉小泉的行动失败。熊阔海偷偷卖了小洋房，买到了极有价值的情报，冀东根椐地根椐他们的情报打了个大胜仗。老于谋 划了新的暗杀小泉的行动， 英勇的飞龙以自己的死为代价，除掉特高课课长中村。由于小泉去南京[会给我方潜伏工作带来巨大危险，熊阔海决定不惜一切代价在天津除掉小泉。

山鸠博士突然被人暗杀，凶手疑是一个神秘女子，他身上那份“防止爱滋性病”特效药方不翼而飞，研究基金尽化为乌有。郭氏集团主席郭贯天立即聘请女私家侦探罗烈蒂前往泰国替他抢救一名女子。这名神秘女子正身处远离清迈一百公里的一个苗族部落中，要将她救出并...