上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时 ，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……

不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……

迷月山，爷爷与八位小战神在此过着与世无争的生活，小战神们都拥有不可思议的神力。这一日，狼妖苍冥肆虐村里，却被小战神们差点打伤，苍冥开始与妻子肜姬密谋对付小战神。同时，苍冥的老对头白漓也盯上了八个小战神，白漓是一只白狐妖，她一心想获得小战神身上的神力。白漓设法将小战神引到家中，想要暗害他们，却被小战神识破。而此时苍冥与妻子肜姬假扮成人住进了白府，想要杀害白漓未果，不过却意外的抓了小战神“宫”。小战神们中了狼妖埋伏，为了救出自己的兄弟，小战神彦愿意牺牲自己，让白漓功力大增，但要求白漓打败狼妖之后放了他的兄弟们。白漓被彦感动，答应了他的要求苍冥与妻子逃回狼域搬来救兵，一场大决战即将开始……

除魔真君钟馗遭天庭贬谪，落入凡间，记忆全失，化身为少年穆天然又因机缘巧合，他打破结界离开这个人妖魔三族和平共存之所——福禄村。而这一切竟起因于魔族神器愚下木以及少年穆天然的隐秘身世……穆天然不得不在众人保护下踏向未知人间。他先后结识天岚海阁世子杨仁执、神秘除魔师凌兮、任性而聪颖的魔族少女罂粟，结为莫逆之交。一行人斩妖除魔，锄强扶弱，守护世间。在一次次冒险中，穆天然被命运所裹挟，他先是误打误撞成了除魔机构天岚海阁的一员，而后又阴差阳错地被魔族掳走，莫名其妙成为魔族之首，意外纷沓而来，穆天然却毫不惊慌，游戏人间。殊不知，一场围绕他而起阴谋正徐徐展开。

道界的萌叔加入魔族后，本应跟着魔族大公主芊儿去魔界闯荡。不想，萌叔的师傅亦真人在其他徒弟中没有找到合适人选去捉拿妖鬼合一体“雪女”，故不得不让已入魔界的萌叔再次出马将其制服。