解放战争国民党军节节败退，孝顺的国民党军团长三顺不愿离开家乡的母亲，强迫弟弟五顺跟随部队撤离大陆之后，率领残部纠集土匪还乡团团长牛寿占踞小狼山，成为人见人怕的“三阎王”，进行了声势浩大的武装暴乱反攻，杀人放火抢粮食，枪杀共产党干部，抢劫强奸妇女，威逼哥哥大顺叛变……听说母亲“病亡”昌死奔丧的三顺被抓捕。为了配合全国解放消灭土匪，解放军侦察英雄四顺，装成“三阎王”昌死进入小狼山，暴露之后毅然拉响身藏炸药包与匪首们同归于尽。春花子悲痛欲绝绝食而亡。

故事讲述了民国时期的重庆，留洋归来的纨绔少爷樊仁礼，意外卷入了一场离奇的凶杀案中，他在寻找案件真相的过程中结识新任女探长李剑秋，一对欢喜冤家历经了一系列不同寻常的危险事件，在逐步抽丝剥茧，即将揭开事件谜团之时，却惊奇地发现这起连环杀人案的背后，牵涉了多年前秘密组织蓝衣社中的一段恩怨过往。

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自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……